Import von Untersuchungsaufträgen

Geändert am Fr, 6 Mär um 12:20 NACHMITTAGS

Mit der Importfunktion können Untersuchungsaufträge einschließlich der zugehörigen Personaldaten komfortabel in das System übernommen werden. Dabei ist sowohl die Neuanlage als auch die Aktualisierung bestehender Probanden möglich.

Funktionen im Überblick

Folgende Funktionen stehen Ihnen im Rahmen des Imports zur Verfügung:

Neuanlage und Aktualisierung von Probanden
Automatische Sortierung nach Nachname
Zuordnung von Anlässen
Zuordnung von Abteilungen
Berücksichtigung von Eintritts- und Austrittsdatum in der Terminkonsolidierung

Pflichtangaben:

Für die Anlage und Aktualisierung eines Probanden müssen beim Import folgende Angaben vorhanden sein:

Vorname
Nachname
Geburtsdatum
Geschlecht und/oder Anrede

Zusätzlich können, sofern vorhanden, weitere Personaldaten importiert oder aktualisiert werden:

Straße
PLZ und Ort
Beruf und Berufsergänzung
E-Mail (geschäftlich und privat)
Personalnummer
Kostenstelle
Abteilung
Eintrittsdatum
Austrittsdatum
Titel

Die Zuordnung zum Arbeitgeber erfolgt über die Auswahl des Arbeitgebers in der Unternehmensstruktur.
Ein Wechsel des Arbeitgebers per Import ist nicht möglich.

Für den Import der Untersuchungsaufträge muss über die Rechteverteilung am Benutzer das Recht "IM" (Import) auf "Voll" gestellt werden, um die Terminkonsolidierung angezeigt zu bekommen (mehr erfahren Sie im Artikel "Einblenden der Terminkonsolidierung").

Importfilter:

Importliste (CSV):

Importliste:

Ergebnis:

Status nach dem Import

Nach erfolgreicher Anlass- und Grundsatzzurodnung wird der Auftrag automatisch mit dem Status "Neu" angelegt.

Interne ID: 18450 / Feature: 18313